Re: [心得] 美債沒那麼不堪

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作者 bob120400 (花滿樓)

時間 2024-11-10 16:40:54

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https://i.imgur.com/lNsK7nf.jpeg

這是美國tlt從2002年至今的走勢圖目前美債的位置在22年以來的相對低點對於長期把錢放台幣定存的人來說現在其實是一個很好的進場位置利息是定存的2.7倍而且聯準會已經啟動降息循環美債要再低也有限當然美債也可能在現在的位置盤整很久所以對於想要快速賺取資本利得的人美債其實不是很好的標的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.138.86 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1731228056.A.201.html

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[心得] 美債沒那麼不堪

65 181 stock ChenRobert

2024-11-10 14:58:20

Re: [心得] 美債沒那麼不堪

65 204 stock bob120400

2024-11-10 16:40:54

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10 31 stock redbeansyrup

2024-11-10 17:27:20

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12 57 stock glen3310

2024-11-10 18:03:10

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9 74 stock fhjqwefs

2024-11-10 20:05:22

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8 27 stock sx4rockman

2024-11-10 20:48:38

Re: [心得] 美債沒那麼不堪

stock firepower

2024-11-10 21:00:05

Re: [心得] 美債沒那麼不堪

7 21 stock j0588

2024-11-10 23:25:24

Re: [心得] 美債沒那麼不堪

stock dsrte

2024-11-11 01:08:03

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※ 編輯: bob120400 (1.200.138.86 臺灣), 11/10/2024 16:45:59

→ SabreN 美債就是等黑天鵝事件，股市大崩潰才有賺的機會， 11/10 16:45 1F

→ SabreN 不然經濟若溫溫的有可能一直不降息好幾年，慢慢等 11/10 16:45 2F

推 zick8932511 兩個月前也說過同樣的話 11/10 16:46 3F

→ Feting 為什麼大家拉美債線圖只看20年不看40年呢 11/10 16:46 4F

推 fbixx500 不只兩個月這篇的內容我持續聽兩年了 11/10 16:49 5F

推 lucky466 盤整很久也有4.7%可以領 11/10 16:52 6F

→ johnney 真的是賺老本也許等到川普都上太空了我說的是骨灰 11/10 16:57 7F

推 qwesazx 現在買美債的人90%是想賺資本利得吧 11/10 16:58 8F

推 zerro7 就取代定存而已想取代股票肯定有誤會 11/10 16:58 9F

推 hkcdc 每個月都是新低點 11/10 16:58 10F

→ kainolife 資金只有幾百萬的買股比較實在 11/10 16:58 11F

推 dikey0213 想騙我上車門都沒有 11/10 16:58 12F

推 IanLi 短中期不能跟臺幣定存比，畢竟匯率損失可能吃掉利 11/10 16:59 13F

→ IanLi 息收益 11/10 16:59 14F

→ qwesazx 美債拿來避險的，想靠他大賺真的是本末倒置 11/10 16:59 15F

推 mitic1029 買美債或etf沒啥好怕，但發不了財，比定存好一點吧 11/10 17:00 16F

→ mitic1029 哲哲說過心態要正確喔 11/10 17:00 17F

→ Scofieldze 哲哲明明被套才改口在那心態正確 11/10 17:01 18F

推 lucky466 美元強勢會助漲美債吧 11/10 17:02 19F

→ Scofieldze 本來想做價差被套改存股散戶通病 11/10 17:02 20F

推 ccdrv 折折越套越想攤他只想投機而已 11/10 17:05 21F

→ Feting 折折真的笑死，原本要做價差，套牢開始心靈雞湯 11/10 17:06 22F

推 ccdrv 想投機被套笑死 11/10 17:08 23F

→ Feting 老王也在高點跟大家說all in買入，講的斬釘截鐵 11/10 17:08 24F

推 Ashand 看20年真的太短 11/10 17:09 25F

→ veter 你有沒有想過低還有更低 11/10 17:09 26F

推 ccdrv 折折:更低我就攤攤無限攤平大法 11/10 17:11 27F

→ b9513227 投資是為了賺錢你買一個賠錢機率87%的作啥 11/10 17:13 28F

→ b9513227 然後你是作多的買美債更好笑自己跟自己對作? 11/10 17:13 29F

推 dream1124 我覺得不用多發文澄清。酸民那是信仰兼個人價值觀的 11/10 17:14 30F

推 CaTkinGG 一直有錢攤平不就代表手中還一堆現金又一邊說定存差 11/10 17:14 31F

→ dream1124 的表現，你完全不必多花時間免得更多人跟你搶美金 11/10 17:14 32F

→ dream1124 明明今年貿易不差，美國又降息，照理講貨幣會強一些 11/10 17:15 33F

→ dream1124 但是到現在幣值就是回不來，因此別再強調債有用了 11/10 17:16 34F

→ dream1124 愛為國內留台幣都是自己的選擇。 11/10 17:16 35F

→ dream1124 川普要關稅要驅非法移民還想降稅，偏偏卻動不了移民 11/10 17:18 36F

→ dream1124 更正，偏偏卻動不了FED，因此通膨跟利率應該都還會 11/10 17:18 37F

推 xvft 看20年太短，重點是目前就無法回到那麼高的利率。 11/10 17:18 38F

→ xvft 目前貨幣已經通膨了，如果利率回到過去全世界會崩 11/10 17:18 39F

→ xvft 潰的會戰爭的 11/10 17:18 40F

→ dream1124 維持一定水準以上。台幣本就跟著印得多，接下來 11/10 17:19 41F

→ dream1124 也不太敢降息，多半還會再偏弱一段時間。 11/10 17:19 42F

推 hihi29 你要債的息債要你的本 11/10 17:24 43F

推 lcy317 現在的環境已經不可能再回到高利環境 11/10 17:25 44F

→ lcy317 因為資訊流通迅速國際競爭激烈 11/10 17:25 45F

→ lcy317 100年前你一艘船從中國開到美國可以賺100% 200% 11/10 17:25 46F

→ lcy317 現在有10% 20%你就要偷笑了 11/10 17:25 47F

→ lcy317 整個國際貿易大環境利潤比以前薄太多了 11/10 17:26 48F

→ lcy317 你要怎麼支持高利環境? 11/10 17:26 49F

推 budaixi 知道自己在做啥就好，不需要去想說服別人。 11/10 17:26 50F

推 catson 但是美債流通餘額和各國央行需求和20年前不一樣了 11/10 17:27 51F

推 ab4daa 降息已反應別再拿出來說嘴了 11/10 17:28 52F

→ ab4daa 還不如說套著配都舒服 11/10 17:28 53F

推 lc85301 美國內戰美債直接歸零 11/10 17:33 54F

噓 IBIZA 紅明顯相對低點就能買是錯誤的投資觀念 11/10 17:33 55F

推 gokuhwanlai 如果你有投資17年的決心那真的可以買沒有就算了 11/10 17:34 56F

推 Chibai5566 美債就避險用的在那邊看短期幹嘛 11/10 17:35 57F

推 qoqocat 他沒有說相對低點就能買阿 11/10 17:37 58F

→ bob120400 相對低點只是條件之一，啟動降息是條件二 11/10 17:37 59F

→ IBIZA 他有說相對低點所以是很好的進場位置啊 11/10 17:45 60F

→ IBIZA 你需要考慮的起碼還有現在FED的中性利率跟台美匯率 11/10 17:46 61F

→ IBIZA 以目前FED設定的中性利率3%來講 11/10 17:47 62F

→ IBIZA 2002年至今大概只有兩年左右高於3% 11/10 17:47 63F

→ IBIZA 更正還有最近這次升息所以大概是3年 11/10 17:47 64F

→ IBIZA 如果去掉為了打擊通膨而升息的情況過去20年從未有 11/10 17:48 65F

→ IBIZA 過這麼高的中性利率 11/10 17:48 66F

推 chanel1259 https://i.imgur.com/vYMiPJt.jpeg 11/10 17:49 67F

67F

→ IBIZA 如果3%中性利率成為常態現在的殖利率其實不算高 11/10 17:49 68F

→ IBIZA 匯率現在32.3, 美國降息的話預估大概有10%匯損 11/10 17:51 69F

→ IBIZA 畢竟你是用台幣不是美元 11/10 17:51 70F

推 hohoho2010 這段時間買黃金，股票，比特幣都漲了，就美債跌， 11/10 17:51 71F

→ hohoho2010 還不夠慘嗎 11/10 17:51 72F

→ IBIZA 不過美國是不是能真的成功把中性利率訂在3% 也不一 11/10 17:51 73F

→ IBIZA 定能順利就是.... 11/10 17:52 74F

→ IBIZA 如果美國真的安安穩穩的長期維持3%利率 11/10 17:53 75F

→ IBIZA 你現在買的TLT就真的是比定存好一點... 11/10 17:53 76F

推 suhaw 別再吹了，大哥都給你吹死了 11/10 17:53 77F

→ IBIZA 甚至吃匯損還比不上定存也說不定 11/10 17:53 78F

→ IBIZA 過去20年其實是金融風暴頻發的年代...利率長期很低 11/10 17:55 79F

→ ken85 又要降通膨又要加關稅又要美債強 QQQ 11/10 17:57 80F

推 roger102 請問降息會有10%匯損是怎麼估計的呀？這幾個降息三 11/10 17:58 81F

→ roger102 碼了，台幣好像也沒有明顯走強 11/10 17:58 82F

推 Kronecker 美債糞不糞不好評論。但美國降息的話有10%匯損？剛 11/10 17:58 83F

→ Kronecker 降一碼從 31.4 到 32，匯率是看國力強弱，多出來的 11/10 17:58 84F

→ Kronecker 錢會繼續放美國也不會放台灣... 11/10 17:58 85F

推 lucky466 最後降的1碼我反而看到美元漲...哪來的匯損 11/10 17:59 86F

→ qoqocat 為什麼會有10%匯損，那東西說不準吧？ 11/10 18:01 87F

→ IBIZA 7月的時候可是32.8 11/10 18:01 88F

→ qoqocat 就算到3%利差一樣正的阿哪有差 11/10 18:02 89F

推 hohoho2010 也就台灣低利率才想買這玩意 11/10 18:02 90F

→ qoqocat 聯準會又沒有重啟QE，不覺得新台幣反而比較有價值 11/10 18:03 91F

→ IBIZA 利差一樣正的不會定存就好 11/10 18:03 92F

→ IBIZA 長債又不是沒風險 11/10 18:03 93F

→ IBIZA 就是沒QE才只差10% 11/10 18:04 94F

→ qoqocat 匯率影響因素那麼多，最好那麼容易知道匯率未來走勢 11/10 18:04 95F

→ IBIZA 降這三碼事先從32.8->31.4->32->31.8->32.2 11/10 18:05 96F

→ IBIZA 降息會影響匯率有啥問題嗎 11/10 18:05 97F

→ IBIZA 預估會有匯損有啥問題? 11/10 18:05 98F

→ qoqocat 也可以預估會賺阿，你變因是什麼要先講 11/10 18:06 99F

→ IBIZA 變因不就說了是降息嗎 11/10 18:06 100F

推 Waitaha 應該快崩盤了因為連我家人都在問我共同基金怎麼買 11/10 18:06 101F

→ IBIZA → IBIZA 匯率現在32.3, 美國降息的話預估 11/10 18:07 102F

→ IBIZA 大概有10%匯損 11/10 18:07 103F

→ qoqocat 嗯，理解你的想法，但不認同降息匯率就會貶 11/10 18:07 104F

推 spa41260 10%匯損，你買台積電就不用吃匯損喔？你買美股也不 11/10 18:07 105F

→ spa41260 用吃匯損？就連你的美金定存也是要吃匯損，為何要 11/10 18:07 106F

→ spa41260 單獨算成美債的風險？ 11/10 18:07 107F

→ IBIZA 其實已經貶了只是10月底又漲上來 11/10 18:08 108F

→ IBIZA spa 我是跟定存比啊笑XD 11/10 18:08 109F

→ IBIZA 我推文很清楚吧 11/10 18:08 110F

→ IBIZA 買債吃匯損搞不好還輸定存 11/10 18:08 111F

推 roger102 https://i.imgur.com/eJzK08M.jpeg 11/10 18:08 112F

112F

→ tctv2002 美國升降息匯率影響幅度又沒有日本大 11/10 18:09 113F

→ tctv2002 日本明年再升息你就知道了 11/10 18:09 114F

→ qoqocat 長期利率沒改變，利差交易就擺在那 11/10 18:10 115F

→ IBIZA 尤其是那種抱著明年降息買長債只放到明年的 11/10 18:10 116F

→ IBIZA 長期利率指的是甚麼? 11/10 18:10 117F

→ qoqocat 影響匯率因素過多，無法單純用降息去判斷匯率走勢 11/10 18:11 118F

→ IBIZA 如果是指FED公布的3%中性利率那是史無前例的高 11/10 18:11 119F

→ qoqocat 10y 30y國債利率 11/10 18:11 120F

→ IBIZA 這篇用目前是TLT相對低價所以可以買TLT的觀點就有 11/10 18:11 121F

→ IBIZA 問題 11/10 18:11 122F

→ IBIZA 長期利率沒改變你用甚麼做利差交易? 11/10 18:11 123F

推 roger102 確實如IB大說的，如果以2021年5月後來看，若台美幾 11/10 18:12 124F

→ roger102 乎沒有利差時，大約是貶值10%，但如果放長來看好像 11/10 18:12 125F

→ roger102 相關性也不高。 11/10 18:12 126F

→ IBIZA 我只能說你抱著TLT是相對低點明年會降息的心態買 11/10 18:14 127F

→ ken85 川普對內減稅對外加稅就代表通膨持續啊 11/10 18:14 128F

推 qoqocat 價格可以是考慮因素，同意不是因為相對價格低就能買 11/10 18:14 129F

→ IBIZA TLT擺短現在恐怕不是好策略 11/10 18:14 130F

→ qoqocat ，但他應該沒有說就可以買 11/10 18:14 131F

→ ken85 通膨持續就是變相的把債貶值了 11/10 18:14 132F

→ IBIZA 明年要是通膨再起 TLT再跌破80都不是不可能 11/10 18:15 133F

→ qoqocat 同意這些 11/10 18:15 134F

→ IBIZA 我現在就是學老巴把資金收回來 11/10 18:17 135F

推 a0808996 最近升值可能是年底出口商換匯 11/10 18:20 136F

推 tumusi shv短債 11/10 18:25 137F

推 Arkzeon 拆拆自己心態的不正確了叫人正確。正確的債主會有 11/10 18:26 138F

→ Arkzeon 「攤平」這個概念嗎 11/10 18:26 139F

推 noahlin 通膨要再起沒那麼快利率/政策都需要時間發酵 11/10 18:31 140F

→ noahlin 倒是那些政府職缺拿掉之後非農跟失業率還能撐多久是 11/10 18:31 141F

→ noahlin 短期內就有可能發生的事 11/10 18:31 142F

→ noahlin 看是不是每個月都有颶風當藉口可以忽視就業報告 11/10 18:32 143F

推 AterPin 最爛的定存在那美債看起來好點 11/10 18:36 144F

→ BIGBBB 32就是準備匯損吃好吃滿了 11/10 18:37 145F

推 fbiciamib123 https://i.imgur.com/EUT8BiS.jpeg 11/10 18:38 146F

146F

→ IBIZA 如果川普實施20%統一關稅的話... 11/10 18:40 147F

→ IBIZA 川普上來很多事情很難講保守一點好 11/10 18:40 148F

推 iamfake 想賺快錢澳門賭場是個好選擇喔！ 11/10 18:41 149F

→ xxp680 所以就適當的配置就好 11/10 18:43 150F

→ ken85 不用想那麼多拉就川普上認為會通膨就不要買債 11/10 18:45 151F

→ ken85 認為會發生大事件中東中國大爆射不敢買東西就買債 11/10 18:46 152F

→ bob120400 4.6的利息即便吃10%匯損都還有4.1，怎麼會跟定存差 11/10 18:46 153F

→ bob120400 不多 11/10 18:46 154F

推 noahlin https://reurl.cc/nvWVy6 11/10 18:46 155F

→ noahlin 看是通膨先再起還是就業先出問題了 11/10 18:46 156F

→ IBIZA 本金也會吃匯損好嗎 11/10 18:46 157F

→ bob120400 本金吃匯損的同時，也會產生資本利得啊 11/10 18:47 158F

→ IBIZA 一定有資本利得? 11/10 18:47 159F

→ IBIZA 講這麼多你還是沒聽進去 11/10 18:47 160F

→ IBIZA 甚至也有一條沒有匯損但產生20%跌價的可能 11/10 18:48 161F

推 noahlin 拿台幣去投真的有匯率風險如果本來就是美金就沒差 11/10 18:49 162F

→ noahlin 現在標普都六千了有人不敢加碼也正常反正就是要配 11/10 18:49 163F

→ noahlin 置好沒有不能買比例跟風險問題 11/10 18:49 164F

→ IBIZA 風向太亂錢先拿回來等風向稍微出來再說 11/10 18:51 165F

推 PitzMan 川普2018上任後常常說美元太強, 你們匯率操縱國， 11/10 18:52 166F

→ PitzMan 台幣後來曾升到27.5... 11/10 18:52 167F

→ PitzMan 台央ㄧ聽到匯率操縱國，尾盤楊柳樹理論阻升的力道就 11/10 18:53 168F

→ PitzMan 不敢大了... 11/10 18:53 169F

→ ken85 美國國債可以用通膨來還拉= = 只是上鉤的人還不夠 11/10 18:55 170F

推 PitzMan 現在32.1 我覺得匯率是相對高的位置。 11/10 18:55 171F

推 lucky466 一直在講匯損，gg也有匯損 11/10 19:01 172F

→ cpc21478 川普哪天覺得台幣便宜吃美國豆腐要台幣升值美債?? 11/10 19:02 173F

推 lucky466 怕台幣升值？gg營收就不怕嗎？ 11/10 19:03 174F

推 lucky466 怕東怕西就乾脆像IB大那樣先出場觀望 11/10 19:05 175F

→ lucky466 不用拿匯損來酸美債，台灣哪個大企業沒匯損？ 11/10 19:05 176F

→ lucky466 壽險在美債的部分會大到嚇死你 11/10 19:06 177F

推 Yangnoopy 所有投資都有風險，連債都只看得到風險那大概率股 11/10 19:10 178F

→ Yangnoopy 票也不要買 11/10 19:10 179F

推 xxgogg 2022年算不算大崩盤？可以去看看TLT 怎麼走的 11/10 19:23 180F

推 a0921387223 怕匯損的話鬼島9成公司都有影響吧XD 11/10 19:24 181F

推 Skydier 套2年的人還在套著配都舒服會笑死 11/10 19:24 182F

→ breathair 覺得IB大操作早了，FED說會等我川政 11/10 19:25 183F

→ breathair 策明朗才會開始討論，等我川登基之日 11/10 19:25 184F

→ breathair 再轉倉現金，或最晚至政策明朗時應該還 11/10 19:25 185F

→ breathair 來的及 11/10 19:25 186F

→ faultless 就低點了，風險就是到底要等多久才會變強勢 11/10 19:35 187F

推 q09701023 問美債就是買台積 11/10 19:37 188F

推 DHC1115 真無聊在網路找認同感要別人聽進去無言 11/10 19:45 189F

噓 g9xuggf 債蛙~~呱呱呱咕嚕咕嚕~~~~ 11/10 19:52 190F

推 jogely 折折說台幣對美元要到1：29才會有9%匯損，你的10% 11/10 19:58 191F

→ jogely 已經講到貶爆了。你以為疫情1：27是常態喔？ 11/10 19:58 192F

推 strlen 就你各位價差仔才要整天吹哨壯膽刀下留蛙哭哭喔 11/10 20:22 193F

推 nocash 你怎麼知不會二次升息？ 11/10 20:34 194F

推 redhot99 天堂有路你不走 11/10 22:08 195F

→ pdh2230 再低有限？？要確定欸你要不要拉一百年長期國債利 11/10 22:13 196F

→ pdh2230 率出來看 11/10 22:13 197F

→ pdh2230 珍惜資產遠離長債你自己想買就買不要害人 11/10 22:13 198F

推 longkiss0618 認同原PO 也買了很多 11/10 22:53 199F

推 leeccc 匯損？我美金成本28塊多有差嗎 11/10 23:32 200F

→ IBIZA 有差啊你原本獲利15% 結果歸零怎麼沒差 11/10 23:44 201F

推 AirLee 債用來配置的 11/11 11:32 202F

推 yangmin1028 再低有限？意思是送分題囉 11/11 15:47 203F

推 liocorno 你要他的息他要你的本 11/11 17:02 204F

Re: [心得] 美債沒那麼不堪

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